鐵軍師是我軍G戰區有名的尖刀部隊，他們正在鷹山進行一次實兵檢驗性演習。這次演習與以往不同，不再預設方案，而是完全模擬實戰進行。鐵軍師在這種不對等的實兵檢驗性演習中吃盡了苦頭，師長陳海濤犯下了致命錯誤。加上他身體的關係，戰區決定將他調任軍分區，並由此次演習的導調組副組長，留俄歸來的龍漢生接任鐵軍師師長。
從龍漢生來到鐵軍師開始，部隊的中層軍官出於對老師長的懷念和鷹山兵敗的陰影，一直抵制龍漢生。中俄聯合軍演的消息傳到G戰區，並最終確定由G戰區承擔這次任務，全軍上下各部隊熱血沸騰，都希望得到這次難得的與外軍聯合演習的機會。
猛虎師師長姚和新是陳海濤在國防大學的師弟，也是龍漢生留學俄國時的同學。猛虎師作為戰區另一支尖刀部隊，也用樣希望爭取這次任務。於是猛虎師和鐵軍師為爭奪任務暗暗較勁。龍漢生很好地利用官兵請戰的急切心情，與鐵軍師的將士們化解了矛盾，並最終得到了這個參加中俄聯合軍演的光榮任務。姚和新也被調任鐵軍師當政委，兩人共同帶領鐵軍師做著演習前的大量準備工作。
為了更好地配合中俄聯合軍演，龍漢生決定將原來的成建制拉練，改為實戰拉動。這無疑加強了對抗性和針對性，但也給拉動帶來了更大的難度。戰區首長慎重考慮之後同意了這個方案。最終，鐵軍師克服了種種困難，完美地完成了任務。這也給鐵軍師所有將士帶來了信心。
中俄聯合軍事演習的地點最終選在了琅琊台市，鐵軍師的將士們克服種種困難，進行著艱難的訓練。而地方政府也給予了部隊大量的支持，為聯合軍演鋪平了道路。
