當滂沱大雨帶來一片黑暗之際，一顆毒氣彈從一棟陰森大樓的窗戶被丟了出來。接著一組武裝部隊在驚懼中進占了大樓，為的只是要搜尋一項可怕儀式的殘存者。死屍的氣味彌漫在室內，突然間，一滴血落在其中一位士兵的防毒面具上。這滴血引導了搜尋人員，在天花板裏發現了成堆的屍體，在這些血淋淋的屍體之中，他們發現了一位生還的懷孕婦人，但是當她被送往醫院之後，旋即在生下一名女嬰後死亡，那真是一個生死糾葛的離奇夜晚。
三個招魂者，樸神父 (安承吉飾) 、短劍客賢男 (申賢俊飾) 和神秘小子俊鎬 (吳賢哲飾)，正和想要破壞這個世界的邪靈對抗著，他們在新聞資料裏發現了二十年前那場只有五人生還的神秘屠殺，他們也發現邪靈靠著那些生還者的血來維生，並且還想藉著仙姬 (秋尚美飾) 的身體來轉世，她就是二十年前的大屠殺中那位懷孕婦人的女兒。
當最後一位生還者遇害之後，短劍客卻被懷疑涉及謀殺，他知道目前只有一個方法能阻止惡魔的復活，唯一的希望就是找到仙姬，並在惡魔利用她轉世之前殺掉她。
仙姬並不知道自己的出身背景，她擔任技師，像尋常人一樣過著正常生活，短劍客將她的身世和命運告訴了她，他要求她必須在邪惡命運戰勝自己靈魂之前自殺。她無法相信邪靈會藉由她而轉世，並且盡全力來對抗命運，但是在她遭受到一個被控製的士兵攻擊之後，她開始相信命運；三個招魂者適時解救了她，並把她安置在他們的藏身之處。她感受到三人的照料，尤其是來自道貌岸然的短劍客的關懷，更讓她印象深刻；她愛上了他。仙姬十分善解人意，她發現短劍客對她的同情，盡管他的任務是要殺掉她。
在此同時，警方攻入了他們的藏身處，想要逮捕涉有重嫌的短劍客；三個招魂者和仙姬倉皇的從下水道逃跑，更糟的是，警方為了阻斷他們的退路，放火燒了他們的藏身處，短劍客用他的身體來保護仙姬，抱著她跳進水中，他們兩人和樸神父失散了，這時候一個記者救了他們，他也正在調查當年那件謀殺岸。
奄奄一息的短劍客，在逃離火場的時候幾乎用盡了最後一點力氣，看著他受苦，仙姬對他的愛與越來越強烈，她決定要在其他招魂者受傷之前，面對那邪佞的惡魔。
在仙姬失蹤以前，短劍客並沒有發現自己有多愛她，他藉由自己受過加持的短劍\"月之香\"恢復了精力，他來到惡魔的祭壇，想要救出仙姬，而樸神父則想要用十字架和聖水來解救受到邪靈控製的神秘小子。
現在，招魂者和惡魔的戰鬥就要展開，最令人戰栗的時刻終於來臨...
